日本のファクタリング市場、2034年までに3,676億米ドル超へ成長予測

投資

日本のファクタリング市場、2034年までに3,676億米ドル超へ成長予測

IMARCグループの最新レポート「日本ファクタリング市場：業界動向、シェア、規模、成長、機会、予測2026-2034」によると、日本のファクタリング市場は大幅な成長が見込まれています。2025年には1,968億米ドルに達した市場規模は、2034年までに3,676億米ドルに達し、2026年から2034年の間に年平均成長率（CAGR）7.19%で拡大すると予測されています。

市場拡大の背景と推進要因

日本のファクタリング市場の成長は、企業が従来の銀行融資にとどまらず、より迅速で柔軟な運転資金ソリューションを求める傾向が強まっていることに起因します。経済の不確実性や、60日を超える支払サイクルの長期化により、製造業、物流業、ヘルスケア業などの企業は売掛金の即時現金化を必要としています。売掛金管理を含む非中核業務のアウトソーシング化も、ファクタリングの導入を加速させる要因です。

デジタルメディアの普及や政府による中小企業支援プログラムにより金融リテラシーが向上したことで、ファクタリングは担保不要で実用的な資金調達手段として認識されています。ファクタリング会社間の競争激化も、顧客にとって有利な条件と低金利をもたらしている状況です。

テクノロジーが牽引するファクタリング業界

テクノロジーは、日本のファクタリング業界に変革をもたらす重要な役割を担っています。MUFGなどの銀行は、AIを活用した信用評価ツールやデジタル請求書検証プラットフォームへの投資を進め、処理時間の短縮と精度の向上を実現しています。フィンテック企業は、ファクタリング機能をERPや会計ソフトウェアに直接組み込むことで、中小企業が複雑な融資申請手続きを経ることなく、シームレスに流動性を確保できるようにしています。ヤマトクレジットファイナンスがマネーツリーと提携し、中小企業向けファクタリングのデジタル化を進めていることは、この変化を明確に示す事例です。

企業が顧客の債務不履行リスクからの保護を優先する中、ノンリコースファクタリングの需要が増加しています。また、日本の輸出業者が国際貿易サイクルに合わせた流動性ソリューションを求める中で、クロスボーダーファクタリングも拡大傾向にあります。

日本のファクタリング市場のセグメンテーション

IMARCグループのレポートでは、市場を以下のカテゴリーに分類しています。

  • タイプ別: 国際、国内

  • 組織規模別: 中小企業、大企業

  • アプリケーション別: 交通機関、ヘルスケア、工事、製造業、その他

  • 地域別: 関東地方、関西・近畿地方、中部地方、九州・沖縄地方、東北地方、中国地方、北海道地方、四国地方

市場の最新動向

ヤマトクレジットファイナンスとマネーツリーの提携

2025年2月、ヤマトクレジットファイナンスはマネーツリーと提携し、中小企業向けファクタリング業務のデジタル化を実現しました。これにより、請求書のリアルタイム追跡と自動与信審査が可能となり、中小企業セクターにおけるデジタルファーストのファクタリングソリューションへの需要の高まりが示唆されています。

企業倒産件数の増加

2025年1月には、日本の企業倒産件数が13年ぶりの高水準に達しました。賃金上昇とコスト上昇が中小企業のキャッシュフローを圧迫し、金融ストレスが高まる中で、企業は従来の銀行チャネル以外で即時の流動性確保を求めており、ファクタリングサービスの需要が加速しています。

三菱UFJ銀行のAIプラットフォーム導入

2024年11月、三菱UFJ銀行はユーザベースのSpeeda AIプラットフォームを法人向けバンキング業務に統合し、AIを活用した与信審査・提案データシステムを構築しました。このシステム導入により、貿易金融やファクタリングの審査能力が向上し、全国の中堅・大企業が請求書ベースのファイナンスを利用できる機会が拡大しています。

レポート詳細

より詳細な市場分析やカスタマイズレポートについては、IMARCグループのウェブサイトを参照できます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました