初期資金調達の概要
NEXTRockとその子会社であるBCKDおよびSVCVは、初期オファリングに関する情報提供を行います。各法域における勧誘およびマーケティング規制に基づき、必要な情報開示を実施します。
SEC Regulation D Rule 506(c)に基づくブリッジラウンド（転換型プロミッサリーノート）
NEXTRockは、Regulation D Rule 506(c)に基づき、適格投資家を対象とした転換型プロミッサリーノートにより、初期ブリッジ資金の調達を行う方針です。この資金は、組織再編の完了および事業立ち上げに向けた準備活動に充当される予定です。
香港証券取引所（HKEx）第37章 — 転換社債（IPO前）
NEXTRock Investment Group、BCKD CapitalおよびSVCV Globalは、転換社債（シニアノート）の発行に関する計画を発表しました。この資金は、長期的な機関投資家の招聘、初期ファンドにおけるアンカー投資家の確保、および初期買収案件への投資に充当される予定です。
中長期計画と見通し
NEXTRockは、今後5年間で複数ファンドを通じて約50億米ドルの資金調達を行うとともに、グローバル機関投資家との戦略的共同投資関係の構築を図る方針です。
NEXTRockは、ファッション、エンターテインメント、金融、メディア、テクノロジー等の分野において、収益基盤および資産裏付けを有する事業への支配的持分の取得を推進します。買収先におけるレベニューシェアモデル、主力オペレーティング事業、および運用報酬ならびにクレジット投資による継続収益を基盤として、2〜3年以内に年間売上高約20億米ドルの達成を見込んでいます。EBITDAは約6億〜8億米ドル、利益率は30〜40％程度を想定しています。
本年中に東京にて開催予定の初回投資家および報道向けプレゼンテーションにおいて、創業パートナー5名およびマネージングパートナー10名ならびに取締役会およびアドバイザリー体制を発表する予定です。
10年の投資期間において、市況に応じ、東京、ニューヨーク、ユーロネクストおよび香港の各証券取引所における上場を含む5〜8件の流動化イベントを目標としています。各上場における想定評価額は50億〜100億米ドル、プラットフォーム全体の運用資産残高（AUM）は100億〜200億米ドル規模を見込んでいます。
エグジット戦略としては、資産運用会社NEXTRock、主要持株会社SVCV、およびSVCVエコシステム内の特定サブグループおよびフラッグシップブランドの上場が含まれます。また、国際展開およびカルチャー領域における影響力拡大を目的として、戦略的提携、グローバルブランドとの協業、および選択的なアンバサダープログラムの構築を推進します。
このプラットフォームは、資産運用、事業運営およびカルチャー資産を統合したグローバル構造として設計されており、長期的な価値複利の創出を企図するものです。
詳細については、corporate.nextrockgroup.comの投資家向けポータル（セキュアログイン）を参照するとともに、米国証券取引委員会（SEC）のEDGARシステムに掲載された最新の開示資料を参照してください。なお、本資金調達および計画は予告なく変更される場合があります。記載された数値は将来見通しに基づくものであり、将来の業績を保証するものではありません。
フィッシングおよびオンライン上の不正表示に関する注意喚起
NEXTRock、BCKDおよびSVCVは、NEXTRock名を不正に使用したオンライン上の虚偽表示およびフィッシング行為の発生を認識しています。NEXTRockは、暗号資産、PayPal、現金、Venmoその他これに類する手段による資金の受領または投資勧誘を行っていません。すべての取引は、認可を受けたエスクローエージェントを通じ、かつ独立した法的審査を経た場合に限り実施されます。
また、NEXTRockは、公式ウェブサイトにて開示されていない投資機会の提供を行わず、法的拘束力を有する契約または証書を伴わない投資収益の保証を行いません。さらに、インターンの採用は行っておらず、ソーシャルメディアまたはオンラインフォーラムを通じた投資勧誘も一切行いません。
投資にはリスクが伴います。各種提案に際しては、ウェブドメイン、法人登録情報、SEC提出書類、NEXTRock公式ウェブサイトおよび独立した専門家の助言を必ず確認してください。
リスクおよび開示事項
将来見通しに関する記述
本発表には、将来の財務実績、買収およびエグジット戦略に関する将来見通しに関する記述が含まれます。これらの記述は、現時点における想定および前提に基づくものであり、リスクおよび不確実性を伴います。実際の結果は、限定的な事業実績、発表済み買収の実行可能性、香港、米国その他各法域における規制変更、資産運用業に影響を与える市場環境、適格人材の確保状況、ならびに転換証券投資に内在するリスク等の要因により、大きく異なる可能性があります。いかなる場合においても、将来見通しが達成される保証はありません。
本書に記載された有価証券は、香港証券先物条例（第571章）別表1第1部に定義されるプロフェッショナル投資家のみに対して提供されることを予定しており、香港における一般投資家には提供されません。また、1933年米国証券法に基づく登録を行っておらず、Regulation D Rule 506(c)に基づき認定投資家に対してのみ、ならびに香港における適用法令に基づきプロフェッショナル投資家に対してのみ提供されます。投資家資格の確認が必要です。Rule 506(c)に基づく募集に関しては、最初の証券販売から15日以内にForm Dが米国証券取引委員会（SEC）へ提出される予定です。本書は、いかなる法域においても募集または勧誘を構成するものではなく、情報提供のみを目的とするものです。
リスク
金融市場への投資には重大なリスクが伴い、元本の全部または一部を失う可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載された情報は一般的な情報提供のみを目的とするものであり、投資助言、申込みまたは勧誘を構成するものではありません。
すべての投資にはリスクが伴うため、投資判断を行う前に、投資目的、経験水準およびリスク許容度を十分に検討する必要があります。投資資金の全部または一部を失う可能性があることを理解してください。投資判断に際しては、資格を有するファイナンシャルアドバイザーまたは専門家への相談を強く推奨します。
NEXTRockおよびSVCVについて
NEXTRock
NEXTRock（NextRock Inc.／NextRock Investment Group）は、グローバルな資産運用プラットフォームであり、グループの中核となる金融事業体です。プライベートエクイティ、プライベートクレジット、ヘッジファンド、ベンチャーキャピタルおよび不動産を含む多様な資産クラスにわたるポートフォリオを運用します。
SVCV
SVCV（SVCV Inc.／SVCV Global）は、創業者およびカルチャーを中核とする思想に基づき設計された次世代型多国籍持株会社です。複数の産業領域において、買収および内製の双方によるブランドの集約およびスケールを担うグローバルプラットフォームとして機能します。
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