United BM Wealth Limited、12月FA全体会議で今後の事業展開を発表

United BM Wealth Limitedが12月FA全体会議で事業戦略を公開

資産形成コンサルティングを手掛けるUnited BM Wealth Limitedは、2025年12月に開催したFA（代理店）全体会議において、今後の事業展開とサービス改善策を明らかにしました。本会議では、ドミニオン契約サポートLINEの機能更新、コンベンション表彰式の実施、マレーシア研修ツアーの開催、そして「10の価値観」の徹底が主要な議題となりました。

ドミニオン契約サポートLINEの機能更新

ドミニオンの契約サポートLINEにおいて、クレジットカードの変更手続きが可能になりました。これまでアドバイザーを介する必要があった手続きが、リッチメニューから直接「クレジットカード変更申請」を行えるようになり、契約者の利便性が向上します。

United BM Wealth Limitedは、オフショア投資の契約手続きからアフターサポートまでをLINEで提供しており、ドミニオン契約者の増加に合わせてサービスの拡充を図っています。

ドミニオンの会社概要については、以下のリンクを参照してください。
ドミニオンの会社概要

12月下旬にコンベンション表彰式を開催

United BM Wealth Limitedは、毎年6月と12月にコンベンション表彰式を開催しています。この表彰式は、上半期および下半期において優れたパフォーマンスを発揮した代理店メンバーを表彰するものです。同社はこのイベントを「チームの成長を可視化する舞台」と位置づけており、成果を共有することで全員のモチベーション向上を目指します。

当日は特別ゲストを招き、代表取締役の大越朝氏との対談イベントも予定されています。これにより、参加者は同社のビジネスにおける楽しさや金融を学ぶ面白さを体験する機会を得ます。

1月にマレーシア研修ツアーを実施

2026年1月13日・14日には、代理店、富裕層、経営者を対象としたマレーシア研修ツアーが開催されます。マレーシアは、同社の親会社であるBill Morrisons International Limitedの所在地であり、オフショア金融センターであるラブアン島も擁しているため、資産形成ツアーに適した場所です。

特にラブアン島では、年間粗利益3,000万円以上のオンライン完結型事業を持つ外国人であれば、1人株主/役員でラブアン法人を設立可能です。法人設立後は法人税率3%、株式配当非課税という優遇措置が適用され、資産形成に有利な環境が整っています。この研修ツアーを通じて、参加者の資産形成に貢献する金融ノウハウが提供されます。

United BM Wealth Limitedが重視する「10の価値観」

FA全体会議は、United BM Wealth Limitedのアドバイザーが大切にする「10の価値観」の振り返りで締めくくられました。同社は以下の価値観を従業員および代理店に徹底させています。

• 徹底した顧客第一主義

• 常識に囚われないグローバルな視点を持つ

• 至誠を尽くす

• 革新と成長を習慣化する

• 本質的な金融教育の普及

• 社会貢献と国際協力

• チームワークと多様性の尊重

• 長期的視点と信頼構築

• 倫理と規範の遵守

• 社会問題の解決＝利益

同社は、自社の利益よりも顧客の利益を重視し、資産形成を通じて契約者の将来的な金銭不安の解消に尽力する方針です。

United BM Wealth Limitedがサポートする日本人の資産形成

United BM Wealth Limitedは、オフショア投資の契約手続きやプライベートバンク開設支援を主軸に、日本人の資産形成をサポートしています。同社が取り扱う主要なオフショア投資会社は以下の3社です。

• RL360°

• ドミニオン

• サンライフ・ファイナンシャル

RL360°

RL360°は、イギリス王室属領マン島に拠点を置く生命保険会社です。3種類のボーナスと350種類以上のファンド選択肢を提供し、手数料を相殺しながら柔軟な運用を可能にします。積立金額と期間によっては手数料を最大1.9%まで削減でき、長期的な資産形成に寄与します。国際的な格付けにおいても高い財務体質と企業健全性が評価されており、日本人の契約者も多数存在します。

RL360°の会社概要

ドミニオン

ドミニオンは、英国王室属領ガーンジー島の投資信託会社です。約20種類のファンドラップから最大10種類を選択して運用できます。手数料が2.65〜1.15%と低水準であることに加え、ビットコインETFの取り扱いが開始されたことで、日本人の契約者が増加しています。特に、ビットコインETFと金ETFを6：4で保有し、リバランスによって上振れを狙う「デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略」は、新しい資産形成手段として注目されています。

ドミニオン×デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略の詳細

サンライフ・ファイナンシャル（サンライフ香港）

サンライフ・ファイナンシャルは、カナダに本社を置く運用資産1兆5,400億ドルを超える世界最大級の生命保険会社です。終身保険、年金、医療保険など幅広い商品を提供しています。生命保険と資産運用を組み合わせることで、解約返戻金が時間とともに増加する点が特徴です。また、商品によっては契約者・被保険者の回数無制限の変更や、契約プランの分割に対応しており、お子さんやお孫さんへの資産継承、目的ごとの資産使い分けが可能です。

• サンライフ香港の会社概要

• サンライフ香港の生命保険商品｜SunJoy Global II / SunGift Global II

United BM Wealth Limitedの会社概要