RL360°のUSポートフォリオ運用実績
United BM Wealth Limitedが提供するUSポートフォリオは、2026年1月に+11.86%の投資リターンを達成しました。この結果、直近1年の累計リターンは66.55%となり、お取り扱い開始時期からの累計リターンは91.39%に達しています。これらの数値は手数料差し引き前のリターンです。この実績は、1年間で投資元本の約65%を回収したことを意味します。
ファンドマネージャーによる市場分析と戦略
ファンドマネージャーは、2026年1月下旬から2月上旬にかけて市場を襲った未曾有の出来事を分析しています。具体的には、金の高騰から銀への資金移動、そして銀の急売却が金の価値にも疑問を投げかけ、金の大暴落を引き起こしました。さらに、米国株市場ではトランプ氏とパウエル氏の利下げ見送り発言を契機に、S&P500とナスダックが歴史的な大暴落に見舞われ、50日移動平均線も下回っています。特に注目すべきは、ダウ平均とS&P500の逆相関が21世紀に3度しか起こらなかったにもかかわらず、今回ほどの乖離はなかった点です。
年初からS&P500よりもRussellが好調である予兆があり、過去にRussellが年初に好調な年度は、S&P500が70%以上の確率でマイナス終止するデータが存在します。現在のトレンドは過去に例を見ないほど拡大している状況です。
ファンドマネージャーは、テック銘柄が底を打ち反発しソフトランディングしない限り、ポートフォリオから20%組み入れている米テック銘柄を中心に購入するファンドを外し、勢いを増している新興国株、Russell、あるいはダウ比率の引き上げを検討しています。
United BM Wealth LimitedではUSポートフォリオの他にも、アクティブ型、バランス型、マーベリックといった多様なポートフォリオを構築しており、契約者の意向や資産推移に応じて変更が可能です。RL360°社の運用で活用しているポートフォリオの運用実績は、United BM Wealth Limitedのブログ『海外積立の比較研究』で公開されています。
積立商品RSP（Regular Savings Plan）について
United BM Wealth Limitedの契約者の多くは、RL360°社の積立商品「RSP（Regular Savings Plan）」を選択しています。RSPはRL360°社の主力商品であり、契約者が積立期間と積立額を設定し、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）が運用を行います。350種類以上のファンドの選択肢と3つのボーナスにより、安定した複利運用が可能です。
重要なのは、契約者自身が運用するのではなく、IFAが運用を担当する点です。そのため、運用実績を確認し、優秀なIFAに運用を任せることが成功の鍵となります。
RSPの詳細は以下の通りです。
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