RL360° USポートフォリオの運用実績
United BM Wealth Limitedが構築したUSポートフォリオの運用実績が公開されました。2026年2月のリターンは6.06%を記録し、これにより手数料差し引き前の累積リターンは直近1年で81.65%、積立開始からは103%となりました。
資産配分はエクイティが99.29%、短期金融市場が0.71%と、極端な構成となっています。
ファンドマネージャーによる市場分析と戦略
ファンドマネージャーは、2026年2月の運用について以下の見解を示しています。
2026年2月は、米国のベネズエラに続くイラン攻撃を受けてポートフォリオの調整を実施しました。イラン攻撃の目的は、イランから大量の原油を輸入していた中国を弱体化させることにあると分析しています。
また、AI銘柄の過剰評価が調整されたことでナスダックが一時的に下落しましたが、これは米国限定の事象であり、AI銘柄全体の問題ではないと確信しています。同じ品質かつ安価で生成AI銘柄が上位を占めるハンセン指数がこの下落を機に暴落したことから、そのように判断しています。
イラン侵攻は、テック分野で優位を保ちたい米国が、中国の追随を許さないという意図から生じたものだとファンドマネージャーは考えています。中国が米国よりも安価にスマートフォンやAIを提供できる背景には、中東からの原油輸入が大きく寄与しています。イランが機能不全に陥れば、中国企業はAI銘柄だけでなく、エネルギー原価の高騰により製造分野でも価格を上げざるを得なくなり、純利益を確保することが困難になると予測しています。
米国の攻撃成功によりナスダックは短期的に勢いを取り戻す可能性があるものの、それは一時的なものと判断し、米国資産への依存度を低減する戦略をとりました。ベネズエラ侵攻とイラン攻撃で標的となった原油は、引き続きパフォーマンスを向上させると見ています。一方、金は暴落から勢いを取り戻すものの、2025年ほどの勢いはないと見て割合を減らしました。新興国株からは中国を除外した点が注目されます。
FTSE（英国株）に注目した理由は、テック銘柄への依存度が低く、資源株を含み、昨年から順調に高騰しているためです。同じバリュー銘柄を重視するダウが年初来の高騰を見せた一方で、ナスダックに影響されながらもSPXと相関するFTSEは堅調な推移を示しています。
USポートフォリオ以外の、アクティブ型、バランス型、マーベリックなどのポートフォリオは、オフショア投資メディア『海外積立の比較研究』で公開されています。詳細はこちらで確認可能です。
積立商品RSP（Regular Savings Plan）について
RSPはRL360°社の主力商品です。世界中の350種類以上のファンドから約10種類を選び、ポートフォリオを構築して運用できます。長期積立や高額積立を行うほどボーナスの付与率が高まり、手数料を相殺することが可能です。また、ファンドの変更は無料かつ無制限で行えるため、市場動向に応じてリバランスを繰り返し、安定と成長を両立した運用を目指せます。
RL360°社を含むオフショア投資では、契約者自身ではなくIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）が運用を行います。そのため、優秀なIFAに運用を任せることが効果的な資産形成の鍵となります。
RSPの詳細は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 積立期間 | 5〜25年 |
| 運用期間 | 契約後〜99年 |
| 初期口座期間 | 18〜24ヶ月 |
| 支払方法 | クレジットカード（VISA・Master Card・American Express） |
| 積立通貨 | 日本円・米ドル・ユーロ・香港ドル・豪ドル・英ポンド・スイスフラン |
| 積立頻度 | 月払い・四半期払い・半年払い・年払い |
| 最低積立額 | 月31,000円（積立年数10年未満は2倍） |
| 最低引き出し額 | 38,750円 |
| 最低口座残高 | 775,000円 |
RSPを含むオフショア投資を活用した資産形成に関する相談は、公式LINEで受け付けています。気軽に問い合わせが可能です。
United BM Wealth Limitedが資産形成をサポート
United BM Wealth Limitedは、マレーシアのラブアン島を拠点とする資産形成コンサルティング会社です。アジア圏の日本人向けに、海外プライベートバンクの開設支援やオフショア投資の契約手続きサポートを提供しています。
「日本人口の1%に正しい金融教育を届ける」をモットーに、お金の勉強会『知って得するお金の話』やオフショア投資メディア『海外積立の比較研究』、各種SNSを通じて、資産形成のノウハウや方法を発信しています。
公式LINEでは、『お役立ち資料』、『新NISAとオフショア投資の比較資料』、『IFA・紹介者のトーク見抜きチェックシート』、オフショア投資の基礎がわかる『オフショア投資マニュアル』などの資料を無料で配布しています。この機会にオフショア投資の知識を習得し、資産形成の選択肢として検討することが可能です。
United BM Wealth Limitedの概要
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法人名: United BM Wealth Limited
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代表取締役: 大越 朝
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所在地: Unit Level 9F(2), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia
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Webサイト:
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お問い合わせ: info@unitedbillmorrisons.com
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