岡三UBSファンドラップの特長
「岡三UBSファンドラップ」は、岡三証券株式会社が2024年10月から提供を開始したファンドラップサービスです。UBSアセット・マネジメント株式会社（UBSAM）の運用ノウハウを基盤とし、顧客のリスク許容度に応じた100通り以上の最適化された投資スタイルを提供しています。複数のセレクトファンドを組み合わせるファンド・オブ・ファンズ形式を採用し、世界中から最適なファンドを選定しています。これにより、個人投資家が直接投資できない機関投資家向けファンドや海外ファンドへの投資も可能となります。
「4RAP」が実現する柔軟な資産運用
本サービスでは、FOLIOが提供する「4RAP」が活用されています。顧客は目的（ゴール）別に複数の運用を行うことが可能です。「4RAP」の柔軟な投資一任スキーム設計の特性を活かし、UBSAMからの運用助言を受け、販売を担う岡三証券が投資運用業務を実施しています。さらに、相続時受取人指定サービスといった国内でニーズの高い付帯サービスや、充実したフォローアップ体制も備え、高まる資産運用ニーズに応えています。
「4RAP」の導入実績と今後の展望
「4RAP」は現在、株式会社SBI証券、株式会社愛媛銀行、株式会社足利銀行にも導入され、それぞれの金融機関や顧客のニーズに合わせた運用商品を提供しています。FOLIOは、今後もパートナーシップを拡大し、最先端技術と柔軟性の高い投資一任プラットフォーム「4RAP」を通じて、顧客本位の業務運営と一人ひとりに寄り添った資産運用サービスの実現を目指します。
「4RAP（for Robo Advisor Platform）」の概要
「4RAP」は、「運用基盤システム」と「運用商品」をワンストップで提供するSaaS型システムです。銀行や証券会社などの金融機関は、自社の顧客の口座・預り残高を活用した投資一任運用サービスの提供を実現します。FOLIOに限らずあらゆる運用業者を選択でき、各金融機関に応じたカスタマイズが可能なサービス設計を可能とする機能を有しています。既存金融機関のシステム改修を行うことなく、顧客が自身の目的別に資産管理・運用を行う機能も標準装備されており、多様な商品や柔軟性の高い投資一任サービスを提供できます。
詳細はこちら：
https://4rap.folio-sec.com/
金融商品取引法等に係る表示
-
商号等：株式会社FOLIO 金融商品取引業者
-
登録番号：関東財務局長（金商）第2983号
-
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会
手数料等及びリスク情報について
FOLIOの証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。FOLIOで取り扱っている商品等への投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等が発生する場合があります。また、金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じ、投資元本を割り込むおそれがあります。契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分に確認してください。
手数料等及びリスクの詳細はこちら
https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees
株式会社FOLIOホールディングスについて
「明日の金融をデザインする。」をミッションに掲げるFOLIOホールディングスは、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。株式会社FOLIOとAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社の強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。同社は東京証券取引所プライム市場に上場し、SBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。
株式会社FOLIO 会社概要
株式会社FOLIOは、第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業を営んでいます。代表者は代表取締役 四元 盛文氏です。
コメント