顧客利益を最優先する「売らない」投資助言モデル
日本の金融機関が販売を主軸とするビジネスモデルを展開する中で、WealthLeadは以下の独自アプローチを徹底しています。
1. 金融商品販売を排除したオーダーメイドポートフォリオの助言
金融商品や保険の販売を行わず、回転売買や内在的インセンティブを排除しています。投資信託・ETF・オルタナティブを活用し、顧客一人ひとりに合わせたオーダーメイドポートフォリオの助言を提供することで、顧客利益を最優先する判断を実現しています。
2. コア・サテライト戦略の活用
資産運用の基本方針として「コア・サテライト戦略」を提案しています。コア部分では国際分散投資を採用し、流動性と環境変化への対応力を重視。サテライト部分では、顧客の関心領域や価値観を反映した個別銘柄・プライベートアセットを組み合わせることで、リターンだけでなく「納得感や高揚感」も意識した運用を目指します。
3. 経営者特有の課題への長期伴走
企業経営者が抱える事業承継やM&Aに関して、戦略立案からPMI計画、クロージングまでを一気通貫で支援します。事業承継M&Aで得た譲渡対価については、コア・サテライト戦略を軸に、生涯にわたる資産運用の伴走役として寄り添います。事業の繁栄、バトンタッチ、その後の個人・ファミリーの資産設計を一体で考える経営者にとって、中核的な役割を担っています。
今後の取り組み
助言資産額100億円突破を通過点と位置づけ、WealthLeadは今後、以下の取り組みを強化する方針です。
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金融プロフェッショナルの採用とM&Aネットワークの構築
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資産運用会社との連携
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AI・DX活用による助言力の向上と均質化
代表取締役の濵島 成士郎氏は、「お客さまの目指すゴールや夢を現実にするお手伝いをすることが私たちの役割です。何を『売るか』ではなく、何がお客さまの利益になるかだけに集中し、顧客利益第一のスタンスを徹底します」とコメントしています。顧客一人ひとりの事業・資産・ファミリーの状況に合わせたオーダーメイド設計にこだわり、顧客に寄り添う唯一無二の存在を追求し続けるとしています。
株式会社WealthLead 会社概要
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会社名: 株式会社WealthLead
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所在地: 東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE
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代表者: 代表取締役 濵島 成士郎
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登録:
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金融商品取引業者 投資助言・代理業 関東財務局長（金商）第3038号
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金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第970号
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