ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド、合計純資産総額2,000億円を突破
三井住友DSアセットマネジメントが提供する追加型投信「ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンドAコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし）」は、2026年1月13日付で合計純資産総額が2,017億円に達し、2,000億円を突破しました。
ファンドの概要と投資戦略
当ファンドは2023年10月23日に新規設定され、主に米国の取引所に上場している株式の中から、企業の本源的価値に比べて割安で投資魅力度が高いと判断される銘柄に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。バリュー株式運用に特化したドナルド・スミス・アンド・カンパニーが実質的な運用を担当しています。
ディープバリュー戦略の強み
運用担当部によると、当ファンドの投資戦略は、有形資産に着目し、極めて割安で投資魅力度が高い企業に投資するディープバリュー戦略です。金、鉄鋼、原油といった各種資源、住宅、航空など、業績サイクルの異なる業界において、市場に見過ごされている「業績サイクルの谷」にある質の高い企業を厳選し、市場がその本質的価値を認識する前に投資することで、上昇局面の機会を獲得してきました。
今後も、このディープバリューの投資哲学を一貫して追求し、運用を継続していく方針です。
当ファンドの詳細情報は以下より確認可能です。
三井住友DSアセットマネジメントは、「Quality of Life に貢献する最高の資産運用会社へ。」という経営理念に基づき、顧客の資産形成に貢献していきます。
重要な注意事項
-
本資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当ファンド以外の特定の投資信託・生命保険・株式・債券等の売買等を推奨するものではありません。
-
当ファンドの取得申込みに際しては、販売会社から交付される最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等の内容を確認し、自身で判断することが重要です。これらの書類は販売会社に請求可能です。本資料と投資信託説明書（交付目論見書）の内容に相違がある場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先されます。
-
本資料に基づいて行われた投資行動の結果について、三井住友DSアセットマネジメントは責任を負いません。
-
当ファンドは、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクも含まれます）に投資するため、リスクを伴う商品です。運用実績は市場環境等により変動し、元本や利回りが保証されるものではありません。
-
投資信託は預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護対象外です。登録金融機関で購入した場合でも、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
-
本資料の内容は作成日現在の情報であり、将来予告なく変更される可能性があります。
-
本資料は、三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報に基づいて作成されていますが、その正確性・完全性が保証されるものではありません。
コメント