くにうみAI証券、富裕層向け海外オルタナティブ・ファンドの2025年実績を発表 – マルチ・ストラテジーやヘルスケアが好調

投資

くにうみAI証券、富裕層向け海外オルタナティブ・ファンドの2025年実績を発表

くにうみAI証券株式会社は、富裕層を対象とした海外オルタナティブ・ファンドの2025年における運用実績概況を公開しました。同社が取り扱う複数のファンドが堅調なパフォーマンスを記録しています。

マルチ・ストラテジー・ファンドが安定した高リターンを達成

くにうみAI証券が提供する複数のマルチ・ストラテジー・ファンドは、2025年1月から10月までの年初来リターンで全てプラスとなりました。特に、30年以上の運用実績を持つ大手ファンドや2025年秋に取り扱いを開始したファンドは、年率平均10％以上（米ドル建て）という良好なパフォーマンスを達成しています。

これらのファンドは、高い専門性を持つ多数の運用チームが分散された投資戦略を採用し、厳選された投資対象に資金を投じることで、金融市場の変動に左右されにくい安定したパフォーマンスを実現しています。

マルチ・ストラテジー・ファンドのリターン/リスク例

ヘルスケア・ファンドは年初来50％近いリターンを記録

市場の変動が大きいバイオ＆メディカル・テクノロジー分野に特化したヘルスケア・ファンド（米ドル建て）も好調で、2025年11月時点で年初来50％近いリターンを上げています。

2025年前半には、米国の関税政策の不透明感やコスト増大懸念が医薬品株にマイナス影響を与えました。しかし、年後半には関税回避のための薬価引き下げ合意やAI創薬・肥満症薬などへの成長期待が高まり、一部銘柄が大幅に反発しています。このファンドは、金融工学技術を駆使した株式ロング／ショート戦略により、資産価格の下落リスクをヘッジしつつ、生命科学の革新的な分野における中小型企業への投資を通じて成長ポテンシャルを追求しています。

イベント・ドリブン・クレジット・ファンドも着実に成果

2025年1月より取り扱いが開始されたイベント・ドリブン・クレジット・ファンド（米ドル・日本円建て）も、幅広い投資家層からの関心を集めています。年初来リターンは7〜8％（米ドル建て）を記録しました。このファンドは、企業固有のスペシャル・シチュエーションやイベントに注目したポートフォリオを構築し、企業経営に関与するアプローチも採用しています。リスク管理を重視し、下振れリスクを抑制しながらグローバルなクレジット市場への投資を行っています。

投資家への充実したサポート体制

くにうみAI証券は、金融庁に対して外国投資法人に関する届出を行った上で、一般投資家向けの少人数私募による取り扱いを実施しています。投資資金の分別管理を徹底し、日本語による説明資料、契約書類、約定報告、月次レポート提供などのサポート体制を整備することで、顧客対応を強化しています。

同社は、海外資産運用会社と提携し、ヘッジ・ファンド、プライベート・クレジット・ファンド、プライベート・エクイティ・ファンドなど、株式・債券相場に左右されにくい安定的な長期投資向けの多彩なオルタナティブ投資商品を取り扱っています。国際的な機関投資家が注目する金融商品を揃え、金融商品仲介業者（IFA）と連携しながら、世界のオルタナティブ投資商品を日本国内の投資家へ提供しています。

くにうみAI証券株式会社 会社概要

コメント

タイトルとURLをコピーしました